Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung für besondere Ansprüche
Vermögensverwaltung
Sie benötigen eine individuelle Anlagestrategie, die passgenau auf Ihre finanzielle Situation und Ihre persönliche Lebensplanung ausgerichtet ist?
Dann sind Sie bei uns richtig. In unserer Vermögensverwaltung betreuen wir individuelle Wertpapierdepots von Privatpersonen, institutionellen Anlegern und Stiftungen.
Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir auf Basis unserer Anlageleitlinien die Vorgaben aus, innerhalb derer wir das uns anvertraute Vermögen investieren dürfen. Dabei berücksichtigen wir die individuellen Anlageerfahrungen, die Risikotoleranz und die jeweiligen Vermögensverhältnisse unserer Kunden.
Eine regelmäßige transparente Berichterstattung sowie Kontinuität in der Betreuung Ihres Mandats und Ihrer Ansprechpartner sind selbstverständlicher Teil unserer Services. So gewinnen Sie mehr Zeit für das, was Ihnen persönlich wichtig ist, während wir uns um Ihr Vermögen kümmern.
Unsere Ergebnisse
Anmerkungen:
- Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft nur eingeschränkt zu.
- Angabe von Wertentwicklungen vor 09.06.2008 in Form der individuellen Vermögensverwaltung, danach RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds.
- Wertentwicklungen basieren auf Monatsendwerten.
- Die Darstellung der „Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR“ erfolgt mit logarithmischer Skala.
- Berechnungen der Wertentwicklungen beinhalten sämtliche Kosten und erfolgen nach BVI-Methode.
Unsere Anlagepolitik: So verwalten wir Ihr Vermögen
Unser Anlageziel ist der Kaufkrafterhalt des angelegten Kapitals. Langfristig streben wir ein Ergebnis an, das im Jahresdurchschnitt mindestens 2 % über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt.
Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf eine aktive Anlagepolitik mit Schwerpunkt auf Aktien. Der Aktienanteil wird von uns entsprechend der langfristigen Perspektiven auf dem Kapitalmarkt angepasst und kann zwischen 0 % und 100 % betragen. In der Regel liegt er über 51%.
Wir erwerben ausschließlich börsengängige Wertpapiere mit hinreichend großen Handelsvolumen. Spekulative Anlageinstrumente mit schwer kalkulierbaren Risiken wie hochverzinsliche Schrottanleihen mit hohem Ausfallrisiko, Zertifikate oder Derivate kommen als Anlagen nicht in Betracht. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär auf der Basis unseres unternehmenseigenen Investmentprozesses, der auf eigenes Research zurückgreift.
Integraler Bestandteil unserer Vermögensverwaltung ist das Risikomanagement, das eine konsequente Steuerung und unabhängige Kontrolle von Risiken sicherstellt. Die Minderung der Anlagerisiken erfolgt durch eine breite und internationale Streuung der Wertpapiere nach Emittenten, Branchen, Ländern und Währungen. Nur so können Anlagerisiken ohne Ertragseinbußen reduziert werden. Wir verzichten darauf, Anlagerisiken durch Kurssicherungsgeschäfte zu mindern, weil deren Kosten langfristig höher sind als ihr Nutzen.
