Ausbildung zur Investmentfondskauffrau bzw. zum Investmentfondskaufmann
| Start | alle 2 Jahre zum 01. August |
| Dauer | 2,5 Jahre |
| Wo | R.I. Vermögensbetreuung AG in Ettlingen bei Karlsruhe |
| Berufsschule | phasenweise Blockunterricht in der Bethmannschule in Frankfurt am Main |
| Zwischenprüfung | Anfang des 2. Lehrjahres (ca. September) bei der Kammer |
| Abschluss | Investmentfondskauffrau/-mann vor der IHK Karlsruhe Abschlussprüfung (ca. November-Januar) im 3. Lehrjahr |
| Ausbildungsvergütung | angelehnt an Tarifvertrag für Beschäftigte bei Privaten Banken |
| Weiterbildungsmöglichkeiten | Fachwirt-/in (verschiedene Fachrichtungen) IHK, Studium bspw. BWL |
| Übernahme | Bei guter Leistung auf jeden Fall angestrebt |
Was wir bieten
Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Mitarbeit in einem kleinen Team mit flacher Hierarchie und engem Austausch untereinander
Angenehmes Betriebsklima und offene Kommunikationskultur
Ein Praxisbericht unserer Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr
Wie sieht ein „normaler“ Tag in der Ausbildung aus? Gerne berichte ich beispielhaft über meinen Alltag als Auszubildende:
Der Tag startet mit der Fondsbuchhaltung, mit dem Ablegen der Belege, z.B. Kontoauszüge der Fondskonten und eben dem Buchen dieser Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung.
Nachdem die Daten und Schlusskurse des gestrigen Tages erfasst worden sind, kann ermittelt werden, wie hoch der Anteilspreis bzw. der Nettoinventarwert (NAV) des jeweiligen Fonds ist. Das Fondsvolumen wird mit den Schlusskursen vom letzten Handelstag bewertet, das heißt, es ist erst am nächsten Tag eine Preisermittlung möglich, da aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen der Börsenschluss in anderen Ländern bei uns mitten in der Nacht ist. Wir arbeiten deshalb bei der Wertermittlung immer im „Gestern“.
Mittags findet ein Kundentermin statt, für welchen noch Unterlagen vorbereitet werden müssen, wie zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation und Informationen über unsere Fonds.
Wie erstellen und binden diese selbst.
Für den Sommer ist eine Marketing-Kampagne geplant, dafür müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, wie z.B. das Aufbereiten von Versanddaten.
Darüber hinaus müssen noch Quellensteuererstattungsanträge fertig bearbeitet und eingereicht werden. Dazu müssen Informationen über im letzten Geschäftsjahr geflossene Dividenden gesammelt und Formulare aufbereitet werden.
Am Nachmittag, wenn unser Fondsadministrator, ebenfalls die Bewertungsdaten für unsere Fonds liefert, kann bei uns die Fondsbuchhaltung abgeschlossen werden. Anschließend werden die Fondspreise auf unserer Homepage tagesaktuell veröffentlicht.
Und noch vieles mehr.
Neben den täglichen, monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Aufgaben im Rhythmus der (Fonds-)Geschäftsjahre, fallen auch immer wieder unterschiedliche Tätigkeiten an, in welche man eingespannt wird.
Das kann zum Beispiel das Vorbereiten einer Handelsorder im Auftrag des Fondsmanagements sein oder das Aufbereiten eines Geschäftsberichtes von einem für unsere Fonds interessanten Unternehmen sein.
Für diese Tätigkeiten recherchiert man auf der Homepage des Unternehmens im Bereich Investor Relations oder benutzt ein Software-Programm, welches als Datenprovider Finanzdaten, Kurse, etc. liefert.
Die Programme mit denen bei uns gearbeitet wird sind hauptsächlich Excel, Word und Outlook sowie Workspace von der London Stock Exchange Group.
Die Tätigkeiten finden überwiegend im Sitzen am Computer statt.
Auslandsaufenthalt Dublin
Von Seiten der Berufsschule wird in der Regel die Möglichkeit geboten, im zweiten Lehrjahr einen dreiwöchigen Aufenthalt in Dublin mit dem Besuch des dortigen European College of Business and Management (ECBM) zu absolvieren.
Zum Ende des Aufenthalts finden am College verschiedene Prüfungen zum Erwerb folgender Zertifikate statt:
- Certificate of the ECBM
- Certificate of the German-British Chamber of Industry and Commerce
- Kaufmann/Kauffrau International (KIC).
Auslandsaufenthalt Luxemburg
Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen dreimonatigen Aufenthalt bei unserer Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank in Luxemburg zu absolvieren und dort die Arbeit mit den Fonds aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen.
Dazu gehören unter anderem:
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Verwahrung von Anteilen
- Ausgabe von Anteilen
- Prüfung von Rechnungen gegen das Fondsvermögen
Ausbildung zur Investmentfondskauffrau bzw. zum Investmentfondskaufmann
Was wir bieten
- Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
- Eine attraktive Ausbildungsvergütung
- Mitarbeit in einem kleinen Team mit flacher Hierarchie und engem Austausch untereinander
- Angenehmes Betriebsklima und offene Kommunikationskultur
Ein Praxisbericht unserer Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr
Wie sieht ein „normaler“ Tag in der Ausbildung aus? Gerne berichte ich beispielhaft über meinen Alltag als Auszubildende:
Der Tag startet mit der Fondsbuchhaltung, mit dem Ablegen der Belege, z.B. Kontoauszüge der Fondskonten und eben dem Buchen dieser Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung.
Nachdem die Daten und Schlusskurse des gestrigen Tages erfasst worden sind, kann ermittelt werden, wie hoch der Anteilspreis bzw. der Nettoinventarwert (NAV) des jeweiligen Fonds ist. Das Fondsvolumen wird mit den Schlusskursen vom letzten Handelstag bewertet, das heißt, es ist erst am nächsten Tag eine Preisermittlung möglich, da aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen der Börsenschluss in anderen Ländern bei uns mitten in der Nacht ist. Wir arbeiten deshalb bei der Wertermittlung immer im „Gestern“.
Mittags findet ein Kundentermin statt, für welchen noch Unterlagen vorbereitet werden müssen, wie zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation und Informationen über unsere Fonds.
Wie erstellen und binden diese selbst.
Für den Sommer ist eine Marketing-Kampagne geplant, dafür müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, wie z.B. das Aufbereiten von Versanddaten.
Darüber hinaus müssen noch Quellensteuererstattungsanträge fertig bearbeitet und eingereicht werden. Dazu müssen Informationen über im letzten Geschäftsjahr geflossene Dividenden gesammelt und Formulare aufbereitet werden.
Am Nachmittag, wenn unser Fondsadministrator, ebenfalls die Bewertungsdaten für unsere Fonds liefert, kann bei uns die Fondsbuchhaltung abgeschlossen werden. Anschließend werden die Fondspreise auf unserer Homepage tagesaktuell veröffentlicht.
Und noch vieles mehr.
Neben den täglichen, monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Aufgaben im Rhythmus der (Fonds-)Geschäftsjahre, fallen auch immer wieder unterschiedliche Tätigkeiten an, in welche man eingespannt wird.
Das kann zum Beispiel das Vorbereiten einer Handelsorder im Auftrag des Fondsmanagements sein oder das Aufbereiten eines Geschäftsberichtes von einem für unsere Fonds interessanten Unternehmen sein.
Für diese Tätigkeiten recherchiert man auf der Homepage des Unternehmens im Bereich Investor Relations oder benutzt ein Software-Programm, welches als Datenprovider Finanzdaten, Kurse, etc. liefert.
Die Programme mit denen bei uns gearbeitet wird sind hauptsächlich Excel, Word und Outlook sowie Workspace von der London Stock Exchange Group.
Die Tätigkeiten finden überwiegend im Sitzen am Computer statt.
Weitere Möglichkeiten
Auslandsaufenthalt Dublin
Von Seiten der Berufsschule wird in der Regel die Möglichkeit geboten, im zweiten Lehrjahr einen dreiwöchigen Aufenthalt in Dublin mit dem Besuch des dortigen European College of Business and Management (ECBM) zu absolvieren.
Zum Ende des Aufenthalts finden am College verschiedene Prüfungen zum Erwerb folgender Zertifikate statt:
- Certificate of the ECBM
- Certificate of the German-British Chamber of Industry and Commerce
- Kaufmann/Kauffrau International (KIC)
Auslandsaufenthalt Luxemburg
Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen dreimonatigen Aufenthalt bei unserer Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank in Luxemburg zu absolvieren und dort die Arbeit mit den Fonds aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen.
Dazu gehören unter anderem:
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Verwahrung von Anteilen
- Ausgabe von Anteilen
- Prüfung von Rechnungen gegen das Fondsvermögen
R.I. Vermögensbetreuung AG
Ottostraße 1
76275 Ettlingen
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Ausbildung zur Investmentfondskauffrau bzw. zum Investmentfondskaufmann
| Start | alle 2 Jahre zum 01. August |
|---|---|
| Dauer | 2,5 Jahre |
| Wo | R.I. Vermögensbetreuung AG in Ettlingen bei Karlsruhe |
| Berufsschule | phasenweise Blockunterricht in der Bethmannschule in Frankfurt am Main |
| Zwischenprüfung | Anfang des 2. Lehrjahres (ca. September) bei der Kammer |
| Abschluss | Investmentfondskauffrau/-mann vor der IHK Karlsruhe Abschlussprüfung (ca. November-Januar) im 3. Lehrjahr |
| Ausbildungsvergütung | angelehnt an Tarifvertrag für Beschäftigte bei Privaten Banken |
| Weiterbildungsmöglichkeiten | Fachwirt-/in (verschiedene Fachrichtungen) IHK, Studium bspw. BWL |
| Übernahme | Bei guter Leistung auf jeden Fall angestrebt |
Was wir bieten
Was wir bieten
Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Mitarbeit in einem kleinen Team mit flacher Hierarchie und engem Austausch untereinander
Angenehmes Betriebsklima und offene Kommunikationskultur
Ein Praxisbericht unserer Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr
Wie sieht ein „normaler“ Tag in der Ausbildung aus? Gerne berichte ich beispielhaft über meinen Alltag als Auszubildende:
Der Tag startet mit der Fondsbuchhaltung, mit dem Ablegen der Belege, z.B. Kontoauszüge der Fondskonten und eben dem Buchen dieser Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung.
Nachdem die Daten und Schlusskurse des gestrigen Tages erfasst worden sind, kann ermittelt werden, wie hoch der Anteilspreis bzw. der Nettoinventarwert (NAV) des jeweiligen Fonds ist. Das Fondsvolumen wird mit den Schlusskursen vom letzten Handelstag bewertet, das heißt, es ist erst am nächsten Tag eine Preisermittlung möglich, da aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen der Börsenschluss in anderen Ländern bei uns mitten in der Nacht ist. Wir arbeiten deshalb bei der Wertermittlung immer im „Gestern“.
Mittags findet ein Kundentermin statt, für welchen noch Unterlagen vorbereitet werden müssen, wie zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation und Informationen über unsere Fonds.
Wie erstellen und binden diese selbst.
Für den Sommer ist eine Marketing-Kampagne geplant, dafür müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, wie z.B. das Aufbereiten von Versanddaten.
Darüber hinaus müssen noch Quellensteuererstattungsanträge fertig bearbeitet und eingereicht werden. Dazu müssen Informationen über im letzten Geschäftsjahr geflossene Dividenden gesammelt und Formulare aufbereitet werden.
Am Nachmittag, wenn unser Fondsadministrator, ebenfalls die Bewertungsdaten für unsere Fonds liefert, kann bei uns die Fondsbuchhaltung abgeschlossen werden. Anschließend werden die Fondspreise auf unserer Homepage tagesaktuell veröffentlicht.
Und noch vieles mehr.
Neben den täglichen, monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Aufgaben im Rhythmus der (Fonds-)Geschäftsjahre, fallen auch immer wieder unterschiedliche Tätigkeiten an, in welche man eingespannt wird.
Das kann zum Beispiel das Vorbereiten einer Handelsorder im Auftrag des Fondsmanagements sein oder das Aufbereiten eines Geschäftsberichtes von einem für unsere Fonds interessanten Unternehmen sein.
Für diese Tätigkeiten recherchiert man auf der Homepage des Unternehmens im Bereich Investor Relations oder benutzt ein Software-Programm, welches als Datenprovider Finanzdaten, Kurse, etc. liefert.
Die Programme mit denen bei uns gearbeitet wird sind hauptsächlich Excel, Word und Outlook sowie Workspace von der London Stock Exchange Group.
Die Tätigkeiten finden überwiegend im Sitzen am Computer statt.
Weitere Möglichkeiten
Auslandsaufenthalt Dublin
Von Seiten der Berufsschule wird in der Regel die Möglichkeit geboten, im zweiten Lehrjahr einen dreiwöchigen Aufenthalt in Dublin mit dem Besuch des dortigen European College of Business and Management (ECBM) zu absolvieren.
Zum Ende des Aufenthalts finden am College verschiedene Prüfungen zum Erwerb folgender Zertifikate statt:
- Certificate of the ECBM
- Certificate of the German-British Chamber of Industry and Commerce
- Kaufmann/Kauffrau International (KIC)
Auslandsaufenthalt Luxemburg
Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen dreimonatigen Aufenthalt bei unserer Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank in Luxemburg zu absolvieren und dort die Arbeit mit den Fonds aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen.
Dazu gehören unter anderem:
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Verwahrung von Anteilen
- Ausgabe von Anteilen
- Prüfung von Rechnungen gegen das Fondsvermögen